Как скачать отчёт брокера Interactive Brokers для загрузки на странице создания декларации

Сервис принимает отчёты брокера Interactive Brokers в формате CSV.

1. Войдите в личный кабинет на сайте Interactive Brokers.

2. Нажмите на пункт меню «Доходность и отчеты» («Performance & Reports»), а затем в открывшемся меню нажмите на пункт «Выписки» («Statements»).

   

   Откроется страница «Выписки» («Statements»).

3. В блоке «Пользовательские отчеты» («Custom Statements») нажмите на иконку «+» (плюс).

   

   Откроется страница «Создать отчет по операциям» («Create an Activity Statement»).

4. В блоке «Детали отчета» («Statement Details») введите название отчёта (можно указать как на картинке ниже или ввести ваш собственный вариант), а в поле «Тип отчета» («Statement Type») оставьте значение «Активность» («Activity»).
5. В блоке «Разделы» («Sections») нажмите на вариант «Все» («All») — рядом с ним и другими вариантами появятся галочки.
6. В блоке «Конфигурация разделов» («Section Configurations») ответьте на каждый из вопросов «Нет» («No»)
7. В блоке «Настройки доставки» («Delivery Configuration»):
   • в поле «Формат» («Format») выберите значение «CSV»;
   • в поле «Период» («Period») выберите значение «Дневной» («Daily»).
   
8. Нажмите на кнопку «Далее» («Continue»), откроется страница подтверждения создания пользовательского отчета, на ней нажмите на кнопку «Создать» («Create»).

9. Вернитесь на страницу «Выписки» («Statements»). В блоке «Пользовательские отчеты» («Custom Statements») появится созданный вами пользовательский отчёт. Нажмите на иконку со стрелочкой напротив вашего отчёта.

   

   Откроется всплывающее окно.

10. В открывшемся всплывающем окне:
    • в поле «Период» («Period») выберите значение «Индивидуальный срок» («Custom Date Range»);
    • в поле «Начальная дата» («From Date») выберите самую раннюю из доступных дат января в году, за который формируется отчёт (2–4 января);
    • в поле «Конечная дата» («To Date») выберите самую позднюю из доступных дат декабря в году, за который формируется отчёт (29–31 декабря).
    Затем нажмите на кнопку «Скачать» («Download») напротив «CSV».

    Готово. На ваше устройство скачается файл с отчётом брокера в формате CSV.

Если у вас несколько счетов в Interactive Brokers, скачайте отчёты брокера по данной инструкции для каждого из ваших счетов.